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展望(wang)7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。

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但是，市场(chang)真正能(neng)够有效突破扭亏阻力位，需要股(gu)票本身发生变化。从(cong)历史来(lai)看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重(zhong)要的信号都是盈利增速转(zhuan)正并加速改善。唯一一个例(li)外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的(de)自我强化或者正(zheng)反馈(kui)。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域形成震(zhen)盪(dàng)或者(zhe)調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充(chong)分換(huàn)手后，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整(zheng)堦(jiē)段買(mǎi)入的(de)投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此(ci)時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

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图片及数据来源：沪深交易所等🤍🍇💞，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31🥿👛，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%👙👘👅👄🩲；2021年：15.72%😻；2022年：-26.89%👗；2023年：-23.17%😠；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示💔🍓💕，个股描述不作为任何形式的投资建议🩰👚🥭💛，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者🥥。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表🩳、指标、理论🍑🍄、任何形式的表述等）均只作为参考🤬👠💕，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍄👗👞🍅🍌。另🩲🍅，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🤬💗，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险💗🥒👚🍆，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎💟👝🍏👄。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治(zhi)局会议前，上涨概率(lv)相对较小，在会议后上涨概率相对(dui)较高。在会议后，中证1000上涨(zhang)概率最高，超过70%。

2、近期，A股新股市場(chǎng)(chang)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技(ji)在北交所上市，上市首日(ri)較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。