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FY25两大主业贴身内衣/运动产品收入分别同比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3亿港元🍈😡，其中运动服装产品增长得益于多品类开发和多个成长性品牌客户的开拓🥕，运动胸围产品实现高双位数增长，功能性服装如Polo、Jacket、Legging等产品收入同比增长近50%至超11亿港元🍊👄😻；2HFY25贴身内衣/运动产品收入分别同比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1亿港元。FY25消费电子配件收入同比+43.2%至4.1亿港币，主要因新产品上市前备货🍈🍆👅👄；胸杯及其他配件产品收入同比-15.0%至2.5亿港元🥦💔🎒，主要因停止鞋履业务。此外，平稳的消费环境下🥬🍈👗💞👡，FY25维密中国收入同比+4.4%至19.7亿港元，其中电商收入同比增长双位数🍓、门店收入同比下滑低单位数，净利润同比+0.2%至0.86亿港元。

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⚑ 大(da)勢(shì)研(yan)判咊(hé)覈(hé)(he)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)(fa)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步(bu)邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域(yu)均存在業績(ji)邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口(kou)下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)(ce)的(de)支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能(neng)性較(jiào)低。在流動性咊增量資(zi)金方麵，目前利率仍處(chù)于較低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依然存在。上半年(nian)，無(wú)論(lùn)昰基金(jin)淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)幅(fu)中(zhong)位(wei)數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)(shi)現象(xiang)在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲(wei)牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵(mian)，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格(ge)佔優的可能性較大。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反💓，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点👚👝🥑🍊，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展(zhan)望6月，市场可能会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大(da)盘、质量类指(zhi)数相对占优的格(ge)局。总体来看，宽基指数(shu)在(zai)六(liu)月偏震荡的概率较大。而基本面(mian)、流动性和监(jian)管环境更加有利于权重、质(zhi)量类风格(ge)的表(biao)现(xian)。实际情况来看，6月市场走势(shi)维持了震荡的趋势，指数表(biao)现相对(dui)均(jun)衡(heng)，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影(ying)响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场(chang)重回到反(fan)弹的态势，并且完成了(le)多个指数(shu)的(de)突破。科技风格明显占优，科技龙(long)指数表(biao)现较好。

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