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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局(ju)。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量(liang)发展、科技创新与内需提振，叠加稳(wen)增长(zhang)政(zheng)策(ce)加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或(huo)突破万亿元规(gui)模，持续(xu)改善港股流动性。同时，海外区域(yu)性资金对港股关注度上升，若基(ji)本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低(di)位逐步回(hui)升。

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1、虽然本轮非银流动性的增(zeng)长(zhang)规模接近2014年~2015年，但(dan)与2014年~2015年“看(kan)债做(zuo)股”的交易逻辑(ji)截然(ran)不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿(yi)，而银行体系向非银(yin)机构(gou)投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个(ge)月，居民存款搬家规模仅1.6万(wan)亿，银行体系投放规模约(yue)3.4万亿。因此大(da)的宏观交易逻辑上，我们认为(wei)本轮更倾向于看股做(zuo)债的股(gu)债跷跷板逻辑，而(er)非看债做股(gu)的(de)股债双(shuang)牛(niu)逻(luo)辑。

2、近日，证监会对退市公司南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“越博动力”）下发行政处罚事先告知书，不仅拟对公司以及相关责任人员作出处罚🩰🥑，还拟对配合公司实施财务造假的两名主体进行处罚👅🍄👠😻。这是证监会首次对配合造假方同步追责💖🥾。