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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦(jiao)点(dian)在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期(qi)走向(xiang)现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一(yi)是，加征(zheng)关税阴影下，美铜持(chi)续且大幅溢价下正吸引全(quan)球(qiu)其他(ta)地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概(gai)160万吨左(zuo)右，进口铜约70万吨(dun)，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场(chang)的影响在逐渐显现，最显(xian)著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格(ge)局，国(guo)内也出现精铜和废铜紧张的现(xian)象(xiang)，但若美铜进(jin)口量级(ji)在百万吨以内，站(zhan)在全年(nian)的角度对全球供求(qiu)平(ping)衡表影响有限，关注美国232调查(cha)结果出(chu)台(tai)后美铜表现；二是，美极端(duan)的关税政策导致美(mei)国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不(bu)能排除，三季度经(jing)济数(shu)据可(ke)能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着(zhe)铜(tong)需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗(lang)普**主导下(xia)全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局(ju)势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生(sheng)不利影响。国内方面，国内(nei)经济“稳增长”依然是(shi)主(zhu)旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢(qiang)出口力度开始减弱，因此三季度仍存在(zai)着较大压力(li)，此时政策预期及落地（或证(zheng)伪）可能成为国内(nei)品(pin)种交易的一部分。

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