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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场对美(mei)联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或(huo)许关税政策的(de)影响将会有所显(xian)现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可能(neng)使(shi)得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段(duan)性上行；如(ru)果就业人数远不及预期，则可(ke)能使(shi)得降息预(yu)期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变(bian)化对市场的扰(rao)动。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响🩰💔👡🥿，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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1、整体看👠👜💌，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🩱、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💌💗💛。结合工业企业盈利、库存周期🥝🍑🤬、合同负债增速🍈🧅、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🤍🍈👝、消费电子💔👞、运营商💘💓💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💌🥾😠；2）中游制造领域👄，部分领域景气度有所回暖😡，中报盈利或有改善，如汽车🧄👞🧡💓、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍎🤬💌🍆👅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🎒🍅、五一端午等多重假日**🍎🩰🥻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧡🍓🎒💕、农副产品、家电🥭😈💓、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💓💔🍓🍍🥻、燃气🍄💝👜👅、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘🍍🥾，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩳🍆💔。

2、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上🍌😈🩰💕🧅，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。