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1、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下，市场情(qing)绪总(zong)体偏空，期货价格(ge)总体偏弱运行。期货加权指数(shu)上半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大幅(fu)反弹。5月底，主力由6月合(he)约移仓(cang)至7月合约，随后支仓(cang)至8月合约，鸡(ji)蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表现。从目前鸡蛋主(zhu)力(li)2508合约(yue)表现来(lai)看，在6月中旬跌至低位后，超跌反(fan)弹。然而，供给压力叠加需求淡(dan)季，在三季(ji)度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局。

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值得肯(ken)定的是，2024年(nian)五粮液的合同负债有了不错的增长。年报显示，2024年末五粮(liang)液合同负债达116.9亿元，同比增加(jia)70.3%。

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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈(ying)利(li)预计边际放缓。结合工(gong)业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气(qi)度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、市(shi)場(chǎng)(chang)在經(jīng)歷(lì)(li)了快速上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)(dang)或者調(diào)整(zheng)，調整的(de)時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需(xu)要經過(guò)充分換(huàn)手后，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場(chang)在(zai)不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。