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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累(lei)等(deng)因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改(gai)善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且(qie)6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期(qi)的調(diào)(diao)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比(bi)今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高(gao)了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)(shi)調高了2025年的(de)失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是(shi)货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如(ru)连续多次的降(jiang)准(zhun)降息(xi)之后。

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