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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称(cheng)“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有(you)限公司（以(yi)下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项(xiang)目(mu)之服务协议》，由金刚数智(zhi)向算力客户提供算力服务，合(he)同含税总金(jin)额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公(gong)司2025年经营业绩产生(sheng)积(ji)极影响。

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進(jìn)入7月后，綜(zong)郃(hé)業(yè)績(jī)(ji)披(pi)露(lu)期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施(shi)增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化(hua)。第四，市場(chang)交易(yi)咊增量(liang)資金層(céng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊(he)后，A股(gu)權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。對7月的(de)風格指數推薦(jiàn)如下：

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟(ni)投资建设2000t/d光伏组件(jian)超薄封装材料项目，预计项目总投资约为139，922万元。公司及自贡新能源(yuan)另一(yi)股东自贡市金马产业投资有限公司(si)将以货币方式对自贡新能源同(tong)比例增资50，000万元(yuan)，专项(xiang)用于投(tou)资项目建设(she)。

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2、瑞银发布研(yan)报称，首次覆盖三生制药（01530）给予“买入”评级，目标价30港元。报告指，三生制(zhi)药核心产品针对血液学和自身免疫疾病，该行认为辉瑞（PFE.US）就SSGJ-707（PD-1/VEGF双特异(yi)性抗体）达成的总额创纪录61.5亿美元的许可协议，体现了(le)对三生强(qiang)大研发能力的认可(ke)。