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⚑ 大势研判(pan)和核心(xin)逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定(ding)程度(du)的担忧，这需要在今年7月份召开的政治(zhi)局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场(chang)预(yu)期。在所有备选政(zheng)策中，投资端能否实现(xian)边际改善(shan)，已成为后续(xu)稳定经(jing)济的重(zhong)要变量。近期(qi)，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、企业盈利的改善是经济改善(shan)的结果，因此，在(zai)宏观指标上，经(jing)济数据的加速改善(shan)，例如新增(zeng)社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

2、6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面(mian)达成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局(ju)会议与美联储议息会议存(cun)在(zai)释放利好带动市场向上可能。较上(shang)月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地(di)产(chan)调控政(zheng)策有望宽松带来估(gu)值修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对银行、保险的(de)投(tou)资推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的回调风险。