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唐晨：一昰(shì)(shi)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能存(cun)在不確(què)(que)定性；二昰全毬(qiú)(qiu)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)(feng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)(yin)爲(wèi)港股的重要(yao)的估值錨(máo)仍昰美債收益率；三(san)昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)(shi)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)(jian)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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陈健玮：关注五个(ge)方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二(er)是消费复苏和品牌出海，包(bao)括潮(chao)玩、黄金首饰、国潮品牌等(deng)；三是高(gao)股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到(dao)提升；四是事(shi)件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错(cuo)误定价的优质资产，或阶段性增配(pei)黄金类防御性资产；五是细分领域龙(long)头价值重估，不(bu)少港股的细分领域龙头(tou)估值出现明显低估，有望(wang)被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局(ju)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥥、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍄😈🥔，成长价值或相对均衡🥕👛😻👝。具体来说👘，第一👚🍇😡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍍🤬，大盘风格略占优。第二🍊，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝🍎👠🍆，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥿🍊🤬💯，关注7月政治局会议的表述变化。第四😻，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍇，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上😡，我们认为7月大盘风格相对占优👞🥿🥦，成长价值风格或相对均衡😠💓。对7月的风格指数推荐如下：

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数💌💝🍅🎒。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖🥑🥒🍋，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

2、据悉，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题🥾👄🎒，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间，展览总策划🍄🍇🥑、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅👗🥿🍋，签书🍏🍒👠、导览👙💞💌👿。闭展当日下午，他再一次来到展厅😡🍓，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。