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细(xi)分行业来看(kan)，1-5月盈利增速相对(dui)较高的(de)行业主要(yao)包括：1）装备制造业(ye)，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上(shang)工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航(hang)空航(hang)天(tian)相关设备制造、船舶及相关装(zhuang)置行业利润(run)分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消(xiao)费(fei)设(she)备制造行业利润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新(xin)政策效果持续显现，消费品制造业(ye)其他家用电力器(qi)具制造、家用厨房电(dian)器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长(zhang)，农副食品加工业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶制造利润(run)增幅(fu)扩大。

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上半年经济进(jin)展明显好(hao)于2024年(nian)，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔(ti)除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年(nian)度-1%，处于(yu)收窄(zhai)趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季(ji)度(du)归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债(zhai)背景下信用收缩、需求不足仍(reng)是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅(fu)上涨。另一方面，在配置型资金托底的(de)背景下，A股指数短期同样不(bu)会出现大幅下跌的走势。预期未(wei)来指数(shu)仍以震荡为主。

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财联社6月29日(ri)讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重(zhong)组作为产业沿链补(bu)链(lian)的关键(jian)，直接关乎创新产业发展机遇的把(ba)握和产业升级(ji)的进程。机构认为，并购(gou)市场不仅延续(xu)数量与金额(e)的高活跃(yue)，还(hai)在监管政策优化驱动下，显示(shi)出结构性重组(zu)升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与(yu)资本市场改革共振的支撑下，并购市场有(you)望进一(yi)步释放产业整合与价值重塑空(kong)间。

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1、展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)(lai)看，財(cái)政指數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際改(gai)善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口(kou)下(xia)半年承壓(yā)，但(dan)昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政(zheng)筴(cè)的支持下，預計(ji)下半年總(zong)需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著(zhu)下行的可能性(xing)較(jiào)低。在(zai)流動性咊增量(liang)資金方麵(mian)，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位(wei)數均達(dá)到正5%左右，進一步積(ji)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指數后續(xù)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象(xiang)在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産(chan)業趨勢來看，7月(yue)科技風格佔優的可能性較大。

2、阿勒泰地区地处(chu)新疆(jiang)北部，以“金山银水”著称，总面积(ji)11.8万平(ping)方公里，下(xia)辖6县1市均(jun)为边境县（市），总人口66.86万人(ren)。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口(kou)岸(an)最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤(rang)的(de)地区，是丝绸之路经(jing)济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。