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目前来看🥝🍏💖，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😠。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👡🥥🥥，虽然有反复👜🥥🍒，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👄。

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这意味着，尽管上半年经(jing)济稳中向好，但在外部环境复(fu)杂、国内有效需求不足、房地产市场(chang)持续调整的背景下，货币(bi)政(zheng)策“适(shi)度宽松”的主基调未变，央行仍将维持支持(chi)性政策立场。

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► EPFR海外(wai)资金(jin)配置比例：整(zheng)体低配中资股，年初以来增配科技硬件与(yu)半导体，减持消费与能源。除了(le)汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价(jia)值资金同(tong)样也会披露主动资金(jin)对中国市场整体及行业的配置(zhi)比例情况。整体(ti)看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配(pei)中(zhong)资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年(nian)初以来配置比例增(zeng)加最多的是科技硬(ying)件与半导体，但减配消费、能源与原材料(liao)。

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1、中原证券指出，随着行业景气度不(bu)断下滑，2023年开始行(xing)业固定资产投(tou)资增速有所(suo)回落，2025年以来投资力度进(jin)一步下行，未来行业(ye)产能过剩的压力有望逐(zhu)步缓解。需求方面，随着汽(qi)车、家电、纺(fang)织服装等领域内外需(xu)求带动，化工领域需求有(you)望出现复苏。未来随着我国宏(hong)观经济持续向好，化工行业下游需求有望继(ji)续复苏。在供给(gei)和需求两方面驱动下，未来行业景气(qi)有望边际回暖(nuan)。

2、尽管出售集团在2024年报告了除税后溢利为5亿元🥾，但剔除一次性收益后🥬🍉💛🤍，实际仍出现除税后亏损，显示出其经营压力💌👗。因此🍋，出售此次资产将有助于公司集中资源于更高增长的业务领域😠👡，特别是在印尼的煤炭业务。