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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景气指标或(huo)能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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需求方面，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段🥾🍏🥥，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长🍑，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期🥔，这让炼厂不得不调整生产计划👞。

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該(gāi)灋(fǎ)案涵蓋(gài)了特朗普的(de)大部分經(jīng)濟(jì)議(yì)程。除了延(yan)長(zhǎng) 2017 年的稅(shuì)收減(jiǎn)(jian)免外，牠(tā)還(hái)將(jiāng)對(duì)包(bao)括醫(yī)療(liáo)補(bǔ)助計(jì)劃(huà)(hua)咊(hé)補充營(yíng)養(yǎng)援助計劃（即食品券）在內(nèi)的社會(huì)保障網(wǎng)計劃進(jìn)行多項(xiàng)支齣(chū)削(xue)減。

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上海易居房地(di)产研究院副院长严跃进(jin)在接受(shou)《证券(quan)日报》记者(zhe)采访时(shi)表示，当前改善性住房需求持续释放，以及现(xian)房销售占(zhan)比上升，反映出购房者对于居住品(pin)质和交付确(que)定性的重视明显增(zeng)强。中高端(duan)改善产品成为支撑市场成交(jiao)的重要力量，也在(zai)一定程度上稳定(ding)了核心城市(shi)的市场预期(qi)。随着“好(hao)房子”标准逐步推广(guang)，市场有望延续温和修复态势，核心城市改善需求有望继续“领跑”成交。

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1、而在国内(nei)方面(mian)，过去(qu)几(ji)年中，下半年房地产成交(jiao)面积(ji)往往加速下行，加剧(ju)了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月(yue)份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能(neng)性。

2、这种不确定性的一个迹象是，包括通用(yong)汽车（GM）、美(mei)国航空（AAL）、美泰公司(si)（MAT）等在(zai)内的多家知名企业，在刚刚过去的(de)财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加(jia)剧(ju)了市场的不确定性，但也降低了(le)预期，为今(jin)年下(xia)半年可能出现的惊喜上行奠定了(le)基础(chu)。