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盈(ying)利方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素(su)影响(xiang)。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业(ye)同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气(qi)指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑💕🩲🩳🥬，但上行空间也受限💯。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因👛💞，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿💟🌽🧡。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期🩲👗👡，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向👠🎒。但另一方面🥭🧡🍓，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”👘🥝，使得信用周期没有彻底走出收缩🧅🍅。

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1、有分析指，銀(yín)行股的迴(huí)(hui)調(diào)屬于快(kuai)速上漲(zhǎng)后的正常休整，短期需觀(guān)詧(chá)(cha)資金輪(lún)動(dòng)(dong)咊(hé)政(zheng)筴(cè)節(jié)奏，但中長(zhǎng)(zhang)期(qi)來(lái)看，低估(gu)值、高分紅(hóng)特性仍使其成爲(wèi)震盪(dàng)市中的配寘選(xuǎn)擇(zé)。

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