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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥾🥾👗，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌，使得即将到来的中报业绩期👝，在科技😡🩱、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍄，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏😡🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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蓡(shēn)議(yì)院(yuan)版本灋(fǎ)案的成本高于(yu)國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室對(duì)上月衆議院通(tong)過(guò)版本的 2.8 萬(wàn)億(yì)美元預估成(cheng)本，后者還(hái)計(jì)入了經(jīng)(jing)濟(jì)影響(xiǎng)(xiang)以及更大(da)債(zhài)務(wù)負(fù)擔(dān)引髮(fà)的更高利率。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月🤍🥑，私募基金管理规模5.54万亿元🥝，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只🥔🎒💖，5月私募基金管理规模继续回升。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低(di)本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较(jiao)大可能性突破去年高点，但短期而(er)言，我们在短暂经历波动率的(de)回归交(jiao)易后，仍(reng)要回(hui)到逻辑驱动的(de)方(fang)向；中长期而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是对弱(ruo)美(mei)元周期下A股市场成长风格(ge)的坚定把握。

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