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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等(deng)因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数(shu)工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金(jin)融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改(gai)善的领域布(bu)局，行(xing)业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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受中东紧张局势缓和、多项经济数据强化美联储货币宽松政(zheng)策预期等(deng)因素影响，美国三(san)大股指上周全线上涨。其(qi)中，道指全(quan)周累计上涨3.82%，标普500指数累计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%。截至上周(zhou)五(wu)，标普(pu)500指数(shu)和纳指已收复前期所有跌幅(fu)，并都创下历史新(xin)高。未来几周，美股是否能延续上涨态势成为市场关(guan)注的焦点。在过去(qu)15年里，7月一直是美股表(biao)现最强劲的(de)月份，平均涨幅(fu)达到2.9%。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易(yi)情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬(tai)升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽(kuan)基指数转(zhuan)为看多信(xin)号。股指期货基差(cha)方面，本周各(ge)大(da)股指期货(huo)主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方向。

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從(cóng)調(diào)研(yan)類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象(xiang)調研咊(hé)其他爲(wèi)本週(zhou)主要(yao)調研類(lei)型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類(lei)型來看(kan)，投資公司、基金公司咊證券(quan)公司的調研次數(shù)佔(zhan)比(bi)依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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1、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市(shi)值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的(de)82.69%分位，螎資螎(rong)券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进👜，聚焦绿色能源体系建设🍍、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日💯🌽，国家发展改革委🥿、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🤬，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》💘👄💋🥾，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化🍇🍏👠🍄、服务普惠化、监管协同化的用电新生态🍓🥝。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向🩰🥾，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式👞🍈🍇💛，推动新型电力系统建设取得突破。地方上🍅🍊，6月4日🧄🩱，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》😠🥑💓🩲，到2027年👿，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🍄👚👗。6月11日💗🥒，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》😠。6月18日👿💘，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期