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2025-07-03 19:01:07 作者:金琢嵇

总量政策方面,6月促消费政策密集发布。具体来看💞👚🤬,6月18日,国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称,今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新,目前已向地方下达了共计1620亿元资金🍏🥦🍆,剩余资金将有序下达。6月24日👚💛🍆,中国人民银行🥝、国家发展改革委💕👗、财政部🩳、商务部🧡、金融监管总局😡🍌、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🍋、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🥬🩲。重点强调要支持居民就业增收🥔💕😡🤬,优化保险保障💘👿😠,积极培育消费需求🍍🍋🥾🥝。同日👗👜,国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》(以下简称《措施》)。《措施》提出🧅,培育餐饮消费新场景💘💝。发展餐饮消费细分领域🌽🩱🍌。挖掘地方特色美食资源👠👜👛,鼓励各地发布餐饮美食指引🍇💓🍒🥑,因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”,推广中华传统饮食文化。地方上,6月以来🍅🩲🩳🥾,江苏省🌽🍈👄、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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展望7月🍎🤬🍏👞,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👄,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善👢👙🍓,使得即将到来的中报业绩期,在科技🧄🥕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳👅,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅。在流动性和增量资金方面👗🤍🥝👜,目前利率仍处于较低水平🩰,资产荒趋势依然存在💋👘💓👜。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅🤍🥑👿,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过👠,我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月27日,年(nian)內(nèi)(nei)高調(diào)(diao)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下,意(yi)外(wai)領跌。截至收盤(pán),A股42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ),整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州(zhou)銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀(yin)行跌超(chao)4%,中國(guó)銀行、招(zhao)商銀行等15股跌踰(yú)3%,浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀(yin)行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好,分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF(512800)場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%,止步7連(lián)陽。

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2、6月(yue)25日,境內(nèi)ETF總槼(guī)糢(mó)突破4.3萬(wàn)億(yì)元(yuan),創(chuàng)歷(lì)史新高。6月27日,債(zhài)券(quan)型(xing)ETF總槼糢創新高,突破3700億元。其中,信用債ETF總槼糢突破2100億元,公司債ETF易(yi)方達(dá)(511110)等3隻首批基準做市信用債ETF槼糢均已突(tu)破200億元。

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