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本周港股通交易区(qu)间为2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南向资金净流(liu)入283.81亿港元，其中沪市港股通(tong)净流入134.89亿港(gang)元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及(ji)出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入(ru)同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户(hu)开始申(shen)购基金，但是由于接近扭亏阻力(li)位时，基金赎回压力较(jiao)大，总的来看，在阶段I，基金(jin)净(jing)流入规模会非常(chang)有限。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价(jia)值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、缴费增加和劳动者参与退(tui)休计划的背后(hou)，是越来(lai)越(yue)多的雇主自(zi)动为新员(yuan)工注册退休计划，且没有等(deng)待期。目前，超过 60% 的计划都采用了这种做法，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可(ke)以选择退出）。

2、具体来看👿🎒💟，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示，截至当前，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元，占年内分红总额比例高达七成。其中，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十，为中银丰和定开债发起式👿🩳👝、华夏鼎丰债券😻😈、中银睿享定开债发起式👛。截至6月29日🧅💝🍄🥻，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元💯💛、10.01亿元。