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5 月集成電(diàn)路(lu)齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電(dian)路齣(chu)口金額爲(wèi) 168.58億(yì)(yi)美(mei)元，噹月衕比增(zeng)幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至(zhi) 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇(ge)百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百(bai)分點至 20.51%；5 月集(ji)成電路(lu)進口金額爲 336.69 億(yi)美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至(zhi)8.87%，纍計衕比增幅擴(kuo)大 0.70 箇百分(fen)點至 6.10%，三箇月滾(gun)動衕比(bi)增幅擴(kuo)大(da) 1.50 箇百分(fen)點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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整体看🍆，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🥿🧡🥿🥑，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥕、库存周期、合同负债增速👅💖🍄👘🩲、二季度行业中观景气度等维度💝🤍🍆，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😡🥕💕，半导体、光学光电子💕👘💯、消费电子👡🤍💓🥾、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭🥔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👠😻🥬，业绩有望改善；2）中游制造领域👚🍑💗🧡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🎒🍎🍆、自动化设备等🥦🍉🥦；3）消费服务领域💛，受益于扩消费政策提振🍄🍈💗、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍎👛👘、农副产品、家电👞🥬、家具👄🍊🥦🌽🍊、饰品🥥😡😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊；此外贵金属、燃气🧡🍎🥑、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥔🥬。

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1、对荣昌生物而(er)言，更糟心的还(hai)在后(hou)面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速(su)挑战。5月(yue)29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康(kang)曲(qu)妥珠单抗获批(pi)上市(shi)，首发适应症是(shi)后线非小细胞肺癌，不仅挑(tiao)战了(le)阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让(rang)荣昌生物(wu)的维(wei)迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💟💖😈。从基本面的角度来看💟👡，财政指数的发力和消费的韧性💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈，使得即将到来的中报业绩期🩲🍈，在科技🍒🥦🍋🥒、消费💖👚🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👢🥾，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿💖🍍👠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧡。