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但与2014~2015年显著不同的是，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家🎒🍎🩱，而2014年~2015年则来自央行投放🤬。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因🎒，我们需要关注一个简易公式，即：

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这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购(gou)了(le)三家海滨度假村，计划对其进行翻新，最快于今年开始迎接客人(ren)。当时希腊旅游业(ye)正蓬勃发展，高盛看到了在希(xi)腊(la)大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海(hai)的(de)美景，且价格比希腊岛屿更为(wei)低廉。

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内蒙一机：近日💝👗🤬🧅，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车🥒，合同总金额13，023.50万元（含税）。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🍑🧡。综合以上💋🧅👗🍅🩲，行业配置方面重点围绕传统产能出清🧅😠👚🥒👙、新消费崛起🍆、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🥔、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、今(jin)年以来私募基金规(gui)模扩(kuo)张，为市(shi)场(chang)贡(gong)献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理(li)规模5.54万(wan)亿元，同比上升(sheng)6.8%，较年(nian)初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达(da)4445只(zhi)，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同(tong)比增速高达(da)41.38%，表(biao)明在4月市场受关税(shui)影响调整背(bei)景下，高(gao)净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🍍🍅；长期资金入市效果显现👘💕👢😡，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和😠🍓，交易美联储降息预期👢😈👝，主题热度升温（稳定币主题领涨）🩳🍑👠。另外🥔🍈💌，指数突破本身也直接推升了风险偏好。