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展望7月🌽🥒，市场可能会呈现指数突破上行🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥝🧡👙，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑🍍🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑🧡💯🍈，但是预计在积极财政政策的支持下👠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇💛💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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加拿大是仅次于墨西哥的美(mei)国第二大贸易伙伴，也是美国出口产品的最大买家。根据(ju)美(mei)国人口普查局的(de)数据，加拿(na)大去年购买了3494亿美元的美国商品，并向美(mei)国出口了4127亿美元。

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相(xiang)比2014年底和2019年初(chu)，当前市场(chang)从估值上来看(kan)可(ke)能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行(xing)情(qing)，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费(fei)切向科(ke)技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题(ti)，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻(luo)辑(ji)可能是电气化(hua)领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季(ji)度(du)寻找结构(gou)性机会的重心。

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福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元。

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1、經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市(shi)民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)(guan)。現(xiàn)將有關(guān)事(shi)項(xiàng)公告(gao)如下。

2、综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。