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中游(you)制造业整体利润在一季度有明显修(xiu)复，二季度以(yi)来，由于出口(kou)驱(qu)动减弱，生产端(duan)增速放缓，同时供需错(cuo)配仍存(cun)在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍(reng)有(you)部分领域业绩有望改善。

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3、出口及国际市场：下半(ban)年市(shi)场关(guan)注点从国内需求转向出口及国际市场，且(qie)面临的不(bu)确(que)定性更高(gao)。全球(qiu)局势不确定性(xing)加剧能源价格波动、区域间航道(dao)及物(wu)流(liu)等，扰动全球尿素成本(ben)、生产及运(yun)输。另外，在国内外价差长期维(wei)持高位的情况下，我国出(chu)口政策(ce)是否会有(you)进一步松动、对印度供货是否恢复等，都将影(ying)响我国(guo)尿素出(chu)口格局及市场情绪。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍍🥑💗，成长价值或相对均衡。具体来说😻，第一，从历史来看🩲🥝，近十年7月市场风格相对均衡💖，大盘风格略占优🍇。第二💔💌💋🍅🍄，外部流动性方面🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍈👛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍋💯，加力实施增量政策”🍊👛，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍉💝🍌，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💝👢🥻，市场风险偏好整体回暖👢🍒🥒。基于以上🍏👅🩱，我们认为7月大盘风格相对占优🥻，成长价值风格或相对均衡。

2、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港(gang)联(lian)交所递交了发行境外上市股(gu)份(fen)（H股(gu)）并(bing)在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料(liao)。