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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格(ge)局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力(li)。尽(jin)管高频数(shu)据显示(shi)出口(kou)下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、这意味着，尽管上半年经(jing)济稳中向好，但在外(wai)部环境复杂、国内有效需求不足、房地产市场持续调整的背景下，货币政策“适度宽松”的主基调未变，央行仍将维持(chi)支持性政策立场。

2、6月全国水泥价(jia)格指数下行，长江(jiang)、华北、华东、西北(bei)、西南、中南地(di)区水泥价格指数(shu)均(jun)下行，东北地区(qu)水泥价格(ge)指数上行；玻璃期货价格下行。