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陈健玮：下半年港(gang)股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括(kuo)宏观政策将聚(ju)焦高质量发展(zhan)、科技创新与(yu)内需提振，叠加稳增长政策加码，有(you)望推动港股基本面修复；全年南向资金净(jing)流入或(huo)突破万(wan)亿元规模，持续改(gai)善港股流动(dong)性。同(tong)时，海外区域性资金对港(gang)股关注度上升，若(ruo)基本面持续改(gai)善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升(sheng)。

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FY25两(liang)大主业贴身内衣/运动产品收入分别同比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3亿港元，其中运动服装产品增长得益于多品(pin)类开发和多个成长性品牌客户的开拓(tuo)，运动胸围产品实现高双位数增长，功(gong)能性服装如Polo、Jacket、Legging等产品收入同(tong)比增长近50%至超11亿港元；2HFY25贴(tie)身内衣/运动产品收入分别同比(bi)+4.4%/+22.0%至20.0/16.1亿港(gang)元。FY25消(xiao)费电子配件收入同比+43.2%至4.1亿港币，主要因新产品上(shang)市前备(bei)货；胸(xiong)杯及其他配件产品收入同比-15.0%至2.5亿(yi)港元，主要因停(ting)止鞋(xie)履(lv)业务。此外，平稳的消费环境下，FY25维密中(zhong)国收入同比+4.4%至19.7亿(yi)港元，其中电(dian)商收入同比增长双位数、门店收入同(tong)比下滑低(di)单位数，净利润同比+0.2%至0.86亿港元。

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2、1、供应：2025年上(shang)半(ban)年(nian)尿(niao)素行业新(xin)投产能350万吨左右，目前个别装(zhuang)置稳定性仍有(you)待提(ti)升，但产能增量已(yi)带(dai)动尿(niao)素日(ri)产长期位于20万吨以上。下半(ban)年计划新投产(chan)能约280万吨，7-8月高温天气尿素装(zhuang)置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之(zhi)后气(qi)头企业将进入季节性限产周期，但预计供应(ying)水平下降幅度有限，日产也仍将保持(chi)同比最高位。另外需注意的是，近两年(nian)西(xi)北地区产能增量较大(da)，下半年一旦西北货(huo)源(yuan)流向中部(bu)、东部等(deng)主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。