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部分农化制品🥥、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🍒👚🍈，价格同比较高增长或有改善💯，相关盈利有望实现较高增长👄。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升😡🍅😡🩲，钾肥库存持续下滑👛🍓，降至历史低位🍌👿，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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大类因子表现来看😡，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🥑🍊👿🧄💛、0.37%💝🧅🧡🩱🥭；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🍍💓🍑🥭。

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1、在发行过程中，部分债券基金获得了投资者踊跃申购😻。京管泰富中债京津冀综合在发行过程中因申购资金超过募集规模上限触发比例配售🥬😻👝；惠升和盛纯债的募集期限由原定的约1个月提前至3天；中邮中证同业存单AAA指数7天持有在募集第一天就达成了50亿元的募集上限目标💯👛🥑。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🧄，更优的策略是低位布局😻，善用赔率思维💛🧅👗。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍈👛👜，分别以25/3/20🩰、25/6/12为界😻😻🥻🥒，市场共经历过两波较明显的高低切换🥥🤍，当下仍处于第二轮高低切周期中🥑。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👚🥥🥑💖、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💋👘💟🍓，除我们自5月以来持续强调的军工🩰🎒、风电🥬、游戏已陆续兑现外🍆🩱🍒😠，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🤬💯、工业金属👄、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥾。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍅🍑，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💟💋🩳，以及近期明显涨价的存储、小金属。