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展望7月🍅👢，市场可能会呈现指数突破上行😠🥥💓🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧅👡🍄💟，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘，使得即将到来的中报业绩期🥕🍈🍒👅，在科技🥻🥿🍎💖、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👘🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔。在流动性和增量资金方面🥔🍌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍🍈💕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻🥦，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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但是🥾🍏，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看🩳🩳🥿，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🧅💔，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年💔💕🩲，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整💋👄，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少💓👄💖，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段💛。此时👅，市场在不断聚焦向上的力量🤍。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🍅💞👘，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示💝🍓🍒，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🍓；2021年：15.72%🍓；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%🍆👘👅🥥。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥬🌽💘💯。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险👙💋👜，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥝😻🍈🍆、评论、预测、图表、指标😻👘🍉、理论🍅🍈🍊👛🍑、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🍋，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥬🍊。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🩳👠🧡，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👘🩲💕👢，基金投资须谨慎😡💝💌🥭。

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1、從(cóng)2013年至(zhi)2024年歷(lì)(li)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小(xiao)，在會議后上漲槩率相對較高(gao)。在會議(yi)后，中證1000上漲槩率(lv)最高(gao)，超過(guò)70%。

2、近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日😠💛🥔，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。