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王忠民表示🎒😠🍓💛，进入人工智能（AI）时代后🍄🍏👜，出现了三大新模态：一是开源（Open Source）模态。开源成为AI时代接续互联网的产业模态🍉、价值模态、生命模态和社会资产负债表当中的渗透模态🥔。二是万物皆可服务模态。比如过去开车是一项技能💯💞，无人驾驶出现🥔🥑🥭，使得开车技能变得无用武之地，而车辆本身可以自行完成一切事物。三是AI资产入表和金融化时代模态🌽👄。在AI金融化当中，近日中国香港市场和美国市场💘，代币化和稳定币化逻辑已经给市场带来了冲击。当我们看到稳定币🩰、特别是代币化的最新竞争态势时😻🥔🥻👞🥝，我们发现AI金融化已进入高光时刻👙💟。

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主要观点：2025 年新增锌矿产能较多🍄🧅💘🍋，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产💌，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压🍅。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路🍊🥦😈🩳，将于6月30日举行通车仪式💔💗🩰，届时该公路将实现全段双向通车🤍。

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加拿大计划征收的数字税是一家公司在一个日历年度内从加拿大用户处获得的数字服务收入超过 2👘，000 万美元的 3%，支付时间追溯到 2022 年。这将影响美国科技公司🥬🥝，包括亚马逊👞🥻🤍、Meta👡、Alphabet旗下的谷歌和苹果等💌👝🧄🍋。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🌽💝💝🍈，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💟💓🩱。具体来说😡🍈，第一👘🍓🥔，从历史来看💗，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥔🌽，外部流动性方面🍑🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👜🍋。第三🍈🥕，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥑🍊🥝🧅🍌，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥕🍉。第四👛🍑🍒👚，市场交易和增量资金层面🥝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍆🥕🍄，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥾，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍎，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💛。我们参考工业企业盈利🍏😠、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👢💘、估值、交易🩰👛🥭、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👅、有色金属（工业金属👙💔🥝🩲、贵金属、小金属）💌、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🥔😻、创新药。

2、指数依然在震荡区间的主要(yao)原因是基(ji)本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经(jing)济委员会主任(ren)哈塞特最新表(biao)述，7月初美国或将(jiang)与一系列国家达(da)成贸易协议，短期转口压力上升(sheng)。国内层面，国内经(jing)济内生动能走弱，楼市持续(xu)回落(luo)，消费与投(tou)资增长乏力(li)。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新(xin)国补延续，财政(zheng)与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念(nian)阅兵为市场情绪带来(lai)了阶(jie)段(duan)性托底与预期(qi)管理作用，但(dan)由于缺乏增量资金与基本(ben)面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。