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后续(xu)如何演绎？市场若要(yao)延续(xu)涨势，路径(jing)一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置(zhi)比(bi)例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段(duan)是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的(de)结构性行情(qing)都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能(neng)表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资(zi)金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑(dui)现均存在不确定风险。

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