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虽然本(ben)轮非银流(liu)动性的增长规模接(jie)近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前(qian)五个月(yue)，居民存款搬家(jia)至非银机(ji)构(gou)的规模(mo)约为6.2万亿(yi)，而(er)银行(xing)体系向非银(yin)机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五(wu)个(ge)月，居民存款搬家规模仅1.6万(wan)亿，银(yin)行体系投(tou)放规模约3.4万亿。因此大的(de)宏观交易逻辑上，我们认为本轮更(geng)倾向于(yu)看股做债的股债跷(qiao)跷板逻辑，而非看债做股的股债双(shuang)牛逻辑。

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沪(hu)铅 2025 年(nian)二季度价格运行基本(ben)符合(he)我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断，即供需(xu)偏(pian)过剩将限(xian)制上行高度，但(dan)再生铅成本为铅价提(ti)供支撑。我(wo)们预计沪铅下(xia)半年的(de)价格重心在 16000-18000 元 / 吨(dun)，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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2、结合细分领域中观指标来看👡，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👅，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💘，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍎💟，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💓。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥑💗，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥝🍍，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👡👛，叠加低基数效应💌💞，二季度盈利或超预期。