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展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾(wei)声，各类主要(yao)风(feng)险虽未完(wan)全消除(chu)，但已有所缓解(jie)。从关税引发的通胀(zhang)压力，到相互矛盾的经济信号和模糊(hu)的数据，未来的走势绝非(fei)一目了然。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量👛👡💖。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元👞🍏，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🍏，同比增长46%🍍💓💝👠，其中4月单月备案1189只💯👛，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基(ji)調(diào)上，2025年第(di)二季度例會(huì)延續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨幣政筴(ce)主要思路方麵(miàn)，相較(jiào)(jiao)于2025年第一季(ji)度例(li)會“根據(jù)國(guó)(guo)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金(jin)螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年(nian)第(di)二(er)季度例(li)會刪(shān)(shan)去了“擇機降準降息”，增加了“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)述。

2、阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人💖💛🥾🩰。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。