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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍊，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍅🍎，半导体、光学光电子、消费电子🥦🥾🍍、运营商🧄、软件等🌽🥿💛💖；2）中游制造领域💘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🤍；3）消费服务领域🍇，如饮料乳品🥑😡🩳👞、农副产品、家电、家具👛🍇🥕🍍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🤍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍑🥭。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👛💔🥾。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👛🍍🩱，中游制造领域工程机械销售放缓🍆💝🥦，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💓🍅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥥，公用事业燃气价格上行👘👿🍋🥬。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍑😈🍑🥔，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👜👜、有色金属（工业金属💓🥦🧅💓😻、贵金属🤍、小金属）、计算机等。

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近年(nian)来(lai)，监管部门加大对退(tui)市公司的追责力度，决不允许“一退了之”。去年超过(guo)20家退市(shi)公司受到证监会行政处罚。今年以来截至6月29日，有17家退市公司已收到证监(jian)会(hui)行政处罚或行(xing)政处罚事先告(gao)知书，上市(shi)公(gong)司想(xiang)要以(yi)退市“金(jin)蝉脱壳”规避责罚难度加大。

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韩国推(tui)动货币全球(qiu)化的努力逐步见效，在延长境内外汇市场(chang)交易时间一年后，韩元交易(yi)活跃度持续攀升。彭博汇编数据显示，美元兑韩元在延长时段(首尔时间(jian)15:30至次日(ri)02:00)的日均成交量，已从2024年7月(yue)刚推出时的约20亿美元，增至今年(nian)6月前20天的41亿美(mei)元(yuan)。

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我们以股东大会公告日为时间节点🤬🍌，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🌽🥒🥻，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、“事实(shi)上，早些年，香港学生甚至(zhi)不愿意报读计算机这个专业(ye)。这几年(nian)港府大力推动(dong)后(hou)，学生和家(jia)长才对创科有所改观。但问题在于，这个领域最(zui)关键的是大概(gai)有十年(nian)经验的工程师，例如数据行业需要(yao)的架构师，这也是香港当下急需的，一个捷径是让内地有经验的人士填补这个空缺(que)。”车品觉说。

2、尽管特朗普特别针对(dui)曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民(min)主党市长初选中首轮(lun)击败前(qian)州长安德鲁・科(ke)莫 —— 但他也对所有纽(niu)约(yue)市长候选人发出了更(geng)广泛的资金威胁(xie)。