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今年以来，个(ge)股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股(gu)基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压力(li)。按(an)照(zhao)我们中期(qi)策略的(de)观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指(zhi)数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有望加速(su)流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这(zhe)种情(qing)况发生的概率越来(lai)越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望(wang)持续上行，当时空间最大、渗透率(lv)加速提(ti)升(sheng)新产业趋势有望占优。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不(bu)容忽视。预计 2025 年下半年宏观不(bu)确定较大，需要密切关注美国对等关税(shui)动(dong)态。美联储将延续降息，但是通胀和贸(mao)易摩擦(ca)背景下降息过程或将较为波折(zhe)，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关(guan)注后续出口回落的风险(xian)。（2）供应层面：近(jin)年来全球(qiu)铜矿生产扰动不断，结合铜(tong)矿企业的产量指引，预计 2025 年(nian)全球铜矿供应增量 37 万吨，同比(bi)增(zeng)长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期(qi)，冶炼加工费或持续处于低位。由于废(fei)铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国(guo)和全球精铜产量分别增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。

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1、稳定币也是《政策宣言2.0》的重点。据了解，当前稳(wen)定币正从“工具型货币”进化为“基础设(she)施货(huo)币”。近期，美国财(cai)政部长在参(can)议(yi)院(yuan)稳定币法案通过时提到，到2030年(nian)，全球将会有3.7万亿至3.9万亿美元的稳定币流通量，这是一个超越(yue)大部分国家金融体量的巨大增量(liang)市场。

2、1）新质生产力：工信部等部门对人工(gong)智能整体(ti)产业链(lian)上下游出台了一系列(lie)促进高质(zhi)量发展的举措，上海、广州、杭州人工(gong)智能政策频出。中央层(ceng)面(mian)，5月30日，工业(ye)和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的(de)算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互(hu)联，打造“算力互联(lian)网(wang)”新格局(ju)。该计划(hua)聚焦设施互(hu)联、资源互(hu)用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算(suan)网调度等关键技术(shu)突破，建设国家级与区域级算(suan)力平(ping)台(tai)，支撑超算互联(lian)网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器(qi)人结对攻关与(yu)场景应用试点工(gong)作(zuo)的通知》，启动2025—2027年智(zhi)能养老服务机器人攻关与应(ying)用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和(he)信息化委员会(hui)组(zu)织2025年上海市促进产业高质量发展（工(gong)业服务业发展）项(xiang)目申报，聚焦(jiao)人工智能、大数据、区块链等(deng)新技术(shu)，支持企业(ye)加大软(ruan)、硬件投入，开展AI本(ben)地计算集群部署、云服(fu)务(wu)器租赁、设备购置，构建产业级(ji)多模态(tai)数据。6月5日(ri)，广东省人工(gong)智能(neng)与机器人产业联(lian)盟将成立，意味着产业(ye)链整合和技术(shu)攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创(chuang)新高地建设动员会4日召开，进一(yi)步明确了打造人工智能创新高地的目(mu)标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。