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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那(na)个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透(tou)率较低从而具有较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出(chu)现增量资金(jin)的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的(de)方向一定是当(dang)时空间相(xiang)对最大，成长性(xing)最好，不容易受(shou)到估(gu)值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现(xian)一定程度的泡沫化(hua)是(shi)“可(ke)以理解”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往(wang)会(hui)选择当时的主(zhu)线或者赛道(dao)进行投资。

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5、国际(ji)市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球(qiu)棉花部分主产国丰产预(yu)期，棉价上行(xing)难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花(hua)产量同比下降，需求同(tong)比增(zeng)加，供需差同比收窄，但市(shi)场对此(ci)认可程度较低，预计2025/26年(nian)度全球棉(mian)花产量或同比基本持平。需求端(duan)，在(zai)地缘冲突不(bu)断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响(xiang)下，全球棉花需求量预计(ji)将环比下调。全球棉花供需(xu)层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响(xiang)美棉面积占比(bi)较低(di)，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年(nian)度(du)美棉最终产(chan)量预计同比基本持平。美棉(mian)出口方面(mian)，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一(yi)定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体(ti)供需格局来看，2025/26年(nian)度美棉库销比预计(ji)为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度(du)看，本年度供需格局(ju)略好于上一年度，但好转幅(fu)度(du)有限。展望未来，除(chu)供需(xu)层(ceng)面外，宏观层面(mian)也有一定扰动，美联储年(nian)内降息次数是否如预期(qi)般为两次、美国对外(wai)关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来(lai)将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预(yu)计2025/26年度ICE美棉期价(jia)重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以(yi)区间运行(xing)来看，关注宏观及天气扰动。

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