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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变(bian)化。第四(si)，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金(jin)融、国防军(jun)工、创新药。

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中證500股票池中，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)(ying)業(yè)收(shou)入衕(tòng)(tong)比增(zeng)長率 (1.56%)、單季(ji)度(du)營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶(biao)現較差(cha)的囙子有(you)營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流(liu)入 (-1.60%)。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务(wu)所（简称“大信(xin)所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技(ji)（**）、广汇物流财务(wu)造假(jia)被罚没约1800万(wan)元。相关签字会计师(shi)一并受罚，合计罚款240万(wan)元(yuan)。

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