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1、中美双方进一步确认了框(kuang)架细节，双方(fang)取消了部分限制，但(dan)美对我加(jia)征关税仍(reng)有30%，抢(qiang)出口退潮后，出口(kou)预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断(duan)未来或难以延续，下半年消(xiao)费预计(ji)也再度放缓，详(xiang)见《消费缘(yuan)何强势？兼论5月社零》。总体上下半(ban)年基本面压力将(jiang)再浮出(chu)水面。

2、从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱(qian)效(xiao)应(ying)在进一步强化，今年以来(lai)，个(ge)股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续(xu)流入的状态。也就意(yi)味着，一旦A股接下来突破(po)3450或(huo)WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入(ru)到牛市第二阶段，引发增(zeng)量资金的正反馈，从而使得指数进(jin)一步的(de)加速上涨(zhang)。