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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态💔🍍🍑👛，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下😡🍌，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力🥦👅，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变👝🥥👙🧡。从国债收益率与政策利率的相对水平来看🍏😡，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%🥔。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待👙，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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总结来看，经(jing)历上半年的价格(ge)下跌，目前的钢材价(jia)格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空(kong)间已(yi)经有限。但同时下半年地产弱势(shi)仍在持续(xu)，基建难有明显回升空间，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品(pin)结构调整能力较强，产量调控政策或将(jiang)阶段性(xing)对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目(mu)前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维(wei)持相对高位。库(ku)存端目前各主要品种库存均明显低于去年同(tong)期水平，尤其是(shi)螺纹钢多地仍存在缺(que)规格现象，库存低位(wei)对钢价仍有一(yi)定提振。整体(ti)看目(mu)前的估值及库存对下半年钢价有(you)一定支撑，但(dan)从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向(xiang)上缺乏驱(qu)动，预计下半年钢价总体将围绕(rao)成本波动运行(xing)，螺纹钢主力合约(yue)运行区间或将在2800-3300元。

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CPO代表了光的持续渗透👚🍒🍑👙😈，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🥥，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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相比2014年底和2019年初💖🥭🧅，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🧅🥦🍉，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍄👘。从板块轮动来看👛🥾🍌，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥬，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👜💌，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍓🍒🩰🩱。近期😈👚🍒，YU7大热💛👄、欧洲延缓停售油车🩱，标志着产品力正替代产品形式🍇，推动全球电气化进程全面加速东移💕🍍，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💔🥑🍆🧄🍒，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍎🍒。

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1、陈健(jian)玮：影响港股走势的不确(que)定性(xing)因素包括地缘政治扰动(dong)、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济(ji)和(he)科技板块在行(xing)情火热时容易出现超涨，若预期(qi)过高，可能面临业绩验证期的回调压(ya)力。

2、公司FY25收入衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)12%至259億(yì)元，歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)衕(tong)比增長14%至35億元，業(yè)績(jī)符郃(hé)該(gāi)行預(yù)期。公(gong)司(si)宣派末期(qi)股息22港僊(xiān)/股，對(duì)應(yīng)全年派息率約(yuē)84%。