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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关(guan)注中(zhong)报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域(yu)。盈利方面(mian)，5月工(gong)业企(qi)业盈利(li)同比(bi)增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结(jie)合工业(ye)企(qi)业(ye)盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副(fu)产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工(gong)业金属价格上涨，中(zhong)游制(zhi)造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩(cai)零售额四周滚(gun)动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预(yu)期增速较高或者有所(suo)改善的领域布(bu)局，行业推荐重(zhong)点(dian)关(guan)注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。

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1、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🍌😈。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🎒🍊🍆💔😻。从分产业用电看👙，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时🍊👡，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🥿😠；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🥾🍄。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领(ling)域的产能重(zhong)复建(jian)设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方(fang)面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎(ying)来(lai)新的约束，推动行业格局(ju)的优化与高质(zhi)量发展。