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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认(ren)为短期行情未必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度(du)有一(yi)定约束；二(er)是我们观察到各方增(zeng)量资(zi)金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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2、“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补充说💛，当前，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑。但是，从远期来看，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过，从成本端来看👙，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修🍑😈🧡，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行。