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本周港(gang)股通交(jiao)易区间为2025年6月23日(ri)-2025年6月(yue)27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中(zhong)沪市港股通净(jing)流入134.89亿港元，深市港(gang)股(gu)通净(jing)流入(ru)148.92亿港(gang)元。

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结(jie)合细分领域(yu)中观(guan)指标(biao)来(lai)看(kan)，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望持续；算力需(xu)求持(chi)续高景气，中高端芯(xin)片需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋(qu)势向上、5月集成电路(lu)产量及出(chu)口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高(gao)增长。二季度通讯(xun)器材(cai)零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回(hui)暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续(xu)扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国产替(ti)代(dai)加速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低(di)基数效应，二(er)季度(du)盈利或超预期。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和(he)赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药。

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