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本週IF噹(dāng)月(yue)郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約(yue)上漲1.89%，收于2684.4，收(shou)盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲(zhang)4.24%，收(shou)于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优(you)。第(di)二(er)，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领(ling)域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、背后原因来看👢🤍💞💔，7月是中报业绩预告披露高峰期🩳🤬，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🤬👡。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期💔，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、周六报道称💗👘🍆，共和党领袖曾试图通过法案最新版本中的几项条款争取穆尔科斯基的支持。如今其中两项关键条款被否决🥻🍑💟，目前尚不清楚穆尔科斯基在法案最终表决中会如何投票😡🧄。