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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍆，善用赔率思维💌💖🤍。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥦😻，分别以25/3/20、25/6/12为界🍄🥻👘🍇，市场共经历过两波较明显的高低切换👅🍅😈，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍋🍉，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥥👙、啤酒等板块的轮动机会🌽🍄；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😻🍑🧡🤬，结合估值💖🍊👄🍋、拥挤度位置🧅😻，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、“世界已无暇空等承诺，我们需要的是落地的实际行动。”潘基文呼吁，“COP30必须是落(luo)实的起点——不(bu)仅是减排，更是公平、雄心和问(wen)责(ze)的起点。”