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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财(cai)政(zheng)指数(shu)的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、今年以来，更加积极(ji)的财政政策靠前发力(li)，加大支出强度，加(jia)快支出(chu)进度，并加强对惠民生、促消费、增后劲领域的投入。对于下(xia)半年，多(duo)位专家认为(wei)，财政政(zheng)策将加快存量政策(ce)落地，重点在于尽早发行和使用超(chao)长期特(te)别(bie)国债、地方(fang)**专项债券。后续视经济运(yun)行情况，财政方面的增量储备政策有望适时推出、加码扩内需，可能的举措包括增发超长期特别国债(zhai)、设立新型政策(ce)性金融工具等。

2、田希蒙：受政策托底💯、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如🍊💞😡，医疗保健方向涨幅约50%🎒🥝🧄🍊，科技方向涨幅近30%💞💛，以及新消费等板块领涨👢。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🥕👜，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情👅🥾💓。