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盈利方面🥑，5月工业企业盈利同比增速转负🩰👚，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👙，大类板块盈利多有放缓🩰👠👘，TMT逆势改善，资源品😠👙、必需消费、中游设备保持正增🍎🩲🥾🍌。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😻🥭🧡🍌，TMT制造业同比增幅扩大👚👛🥿🍈🧅。结合工业企业盈利🍆🥒🌽💛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🎒👠👡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥾🍉💋，半导体🤍👗、光学光电子💋💟、消费电子💕🍍、运营商🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍅，业绩有望改善；2）中游制造领域💘🧡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍌👿🎒🥔，如汽车🧄🥾、光伏、自动化设备等🧅💓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👜、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💛，其中饮料乳品💖、农副产品🥾👗💖、家电😡💯、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝；此外贵金属、燃气🍆💔👢、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🍏😡🥬💔，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🎒，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖👡💗😡。

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6月(yue)27日，央行召开第二(er)季度例会。从会议表述来看，1）对经济环(huan)境描述(shu)中，提到(dao)“贸易壁垒增多”，“物(wu)价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内(nei)市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增(zeng)量政策能(neng)够继续落地，将对市场情绪形成进一步提(ti)振。

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根(gen)据飞马国际披露的(de)最新数据，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际(ji)约7.96亿股股票，占飞马国际总(zong)股(gu)本比例29.9%。

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1、在先锋集团，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金。2024 年约三分之二的缴费都流入了这些基金，这一比例超过以往任何时候。事实上，约 70% 的目标日期基金投资者将其全部账户资金都投入了单一的目标日期基金💋🤬。这一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多。

2、展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。