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2、后续(xu)如何演绎？市(shi)场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金(jin)的持(chi)续入(ru)市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民(min)金融资产配置比例提升的(de)趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待(dai)观察(cha)：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的(de)降息预期能否兑现均(jun)存在不确(que)定风险(xian)。