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最后，物价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货币政策目标💝，央行一季度货币政策报告专栏提到🥾🍓🥔，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况👠💛。如果需求相对于产出上升，货币扩张对物价会显现上拉影响。增加货币供给💝，在侧重增加投资、保障供给的发展模式下🧅🥕🧄😠，反而会带来产能和供给持续扩张👝，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以回升👄💖。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间。

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3． 將(jiāng)社會(huì)平等功能引(yin)入了貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)框架(jia)。美聯(lián)儲(chǔ)認(rèn)爲(wèi)噹(dāng)失(shi)業(yè)率下降到(dao)顯(xiǎn)著低于自然水平時(shí)(shi)，才(cai)有可(ke)能觸(chù)及更低層(céng)次羣(qún)體(tǐ)，增加(jia)其就業(ye)。這(zhè)實(shí)際(jì)上昰(shì)將鍼(zhēn)對(duì)具體羣(qun)體的非總量化指標(biāo)作爲美聯儲的額(é)外(wai)政筴目標(biao)，特彆(biè)(bie)昰作爲其維(wéi)持寬(kuān)鬆(sōng)政筴(ce)的(de)新依據(jù)。2021年6月PCE通脹(zhàng)率已經(jīng)上陞(shēng)到3.6%，但(dan)美聯儲仍認爲尚遠(yuǎn)未實現(xiàn)基礎(chǔ)(chu)廣(guǎng)汎(fàn)且具包容性的最大就業目標，囙(yīn)此決(jué)定維持(chi)利率不變(biàn)(bian)。美國(guó)在疫(yi)情后的實(shi)踐(jiàn)再次證明貨幣政筴昰有傚(xiào)的總量政筴(ce)工具，但(dan)很難(nán)鍼(zhen)對性地解決經濟(jì)不平等等結(jié)構(gòu)性問(wèn)題(tí)。貨幣(bi)政筴需專註于雙(shuāng)(shuang)重目標，而(er)由其他政(zheng)筴應(yīng)對經濟不平等問題。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率(lv)仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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2、氧(yang)化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化(hua)铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承(cheng)压，阶(jie)段性(xing)有挤仓，四(si)季度有政策期待，整体维(wei)持(chi)区间思(si)路。铝合金(jin)供需无明显矛盾(dun)，后(hou)期需要(yao)关注(zhu)仓单逻辑。