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1、宏观。海外方面，2025年最大的(de)不稳(wen)定因(yin)素和交易焦点(dian)在于“特朗(lang)普交易”，特朗普因素从预(yu)期(qi)走(zou)向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球(qiu)其他地区铜源源不断(duan)运往美国，美国一年铜消(xiao)耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美(mei)铜市场的量级无法估算，但对全球其他市(shi)场的影响(xiang)在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但(dan)若美铜进(jin)口量(liang)级在百万吨(dun)以内，站在全年的角度对全球供(gong)求平衡(heng)表影响有限，关注美国232调(diao)查结果出台(tai)后(hou)美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全(quan)球的经济增速(su)下调，美国滞涨风险不能(neng)排(pai)除(chu)，三季度经济数据可能逐步显现(xian)，而IMF等国(guo)际组织也将(jiang)全球经(jing)济增速(su)下调，而(er)铜“博士”与全球经济息息(xi)相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主(zhu)导下(xia)全球地缘(yuan)政治恶化局面未能有效收缩(suo)反而在扩散(san)，俄乌谈(tan)判形成拉锯(ju)战，中(zhong)东(dong)局势正日益(yi)混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经(jing)济产生不利影响。国内方面，国内经(jing)济“稳增长”依然是主旋律，基建和(he)制造业投资保持韧性，但(dan)地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预(yu)期及落地(di)（或(huo)证伪）可能成为国内品种交易的一部分(fen)。

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