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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍌，但5🩲、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍍、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😈，半导体🤍、光学光电子🍊👞、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😠，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩳，部分领域景气度有所回暖🥾，中报盈利或有改善，如汽车👅🎒👝😈💔、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👿🧄💗、电商平台大促👅👞🥔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👗、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相(xiang)关政策持续推进，聚(ju)焦绿色能源体系建设(she)、产业链协同发展及生(sheng)态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国(guo)家能源(yuan)局发(fa)布《关于有序推动(dong)绿电直连发展有关事项的通知(zhi)》以及，《深化(hua)提升“获得电力”服务水(shui)平 全面打造现代化用电(dian)营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月(yue)1日起施行，全面推进“三零三(san)省”用电(dian)服务升级，打造办电(dian)便捷化、供电高质化、用(yong)电绿色化、服务普惠化、监(jian)管协(xie)同化的用电新(xin)生(sheng)态。6月(yue)4日，国家能(neng)源局发布关于组织开展新型电力(li)系统建设第一批试点工作的(de)通知，聚焦新型(xing)电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展(zhan)单一方向(xiang)试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统(tong)建设新技术、新模式，推(tui)动新型电力系统(tong)建设取得突(tu)破(po)。地方上(shang)，6月4日，四川省经济(ji)和信息化厅印(yin)发《四川(chuan)省(sheng)氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备(bei)性能及关键核心技术(shu)取(qu)得新(xin)突破。6月11日，广东(dong)省人民**办公厅印发《广东省全(quan)域“无(wu)废城市”建设工(gong)作方案(an)》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展(zhan)中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展(zhan)期

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1、消费复苏的持续性仍存不确定性🩲。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速💝🥦👗👅，未来是否能持续性的修复改善🍄🩳，仍需密切跟踪。消费如再度乏力😡，则经济回升动力将明显减弱。

2、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳😠🥑，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%😻👚👗🍆🥒。其中DMC产量102.4万吨👘，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨👞🍑🍆💔💝；多晶硅产量57.5万吨🍏👡🍑💔，同比下滑45.3%🍑🤬，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%💯，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨👗。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%💌。