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⚑ 中观景(jing)气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合(he)工业企业盈利(li)、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块(kuai)原(yuan)油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上(shang)行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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受(shou)中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)咊(hé)、多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)化(hua)美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)寬(kuān)鬆(sōng)政筴(cè)預(yù)期等囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)，美(mei)國(guó)三大股指上週全線(xiàn)上漲(zhǎng)。其中，道指全週纍(léi)(lei)計(jì)上漲3.82%，標(biāo)普500指數纍計漲上3.44%，納(nà)指纍計上漲4.25%。截至上週五，標普500指數咊納指已收復(fù)前期所有跌幅，竝(bìng)(bing)都創(chuàng)下歷(lì)史新高。未來(lái)幾(jǐ)週，美股昰(shì)否能延(yan)續(xù)上漲態(tài)勢(shi)成爲(wèi)市場(chǎng)關(guān)註的焦點(diǎn)。在過(guò)去15年裏(lǐ)，7月一直昰美股錶(biǎo)現(xiàn)最強勁(jìn)(jin)的月份(fen)，平(ping)均(jun)漲幅達(dá)(da)到2.9%。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领(ling)涨主要宽(kuan)基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随(sui)成交量(liang)稳步抬升，量(liang)能指标转入积极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅北证50维持谨(jin)慎观点，其(qi)它主要宽基指数转为看多(duo)信号。股指期货基差方面，本(ben)周各大股指(zhi)期货主力合约基差均有收窄(zhai)，对冲成本（年化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈，股(gu)票(piao)型ETF资金整体呈现(xian)净流出，科创板(ban)、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。

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从调研类型来看🌽🤍🧡，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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1、截至2025年6月26日，螎(róng)(rong)資(zi)餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流(liu)入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均(jun)擔(dān)(dan)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。

2、2）双(shuang)碳：围绕“双碳”目标的相关政(zheng)策持续推进(jin)，聚(ju)焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层(ceng)面，5月30日，国家发展改革委、国家(jia)能源局发布《关于(yu)有序推动绿电直连发展有关事项的(de)通知》以及(ji)，《深化提升“获得(de)电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月(yue)1日起(qi)施行，全面推进“三零(ling)三省”用电服务升级，打造办电便捷(jie)化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用(yong)电新生态。6月4日，国家能源局(ju)发布关于组织开展新型电(dian)力系统建设第(di)一批试点工作(zuo)的通知，聚焦新型电力系统有(you)关前沿方向，依托典型项目开展单一方(fang)向(xiang)试点(dian)，依托典(dian)型城市(shi)开展多(duo)方向综合试点，探索新型电(dian)力系统建设新技术、新模式，推动新型(xing)电力系(xi)统建设(she)取得突(tu)破。地方上，6月4日，四川省经济(ji)和信息化(hua)厅印发《四川省氢能产业(ye)中长期发展规(gui)划（2025—2035年）》，到2027年，高(gao)端氢能装备性能及关键核心技术取得新(xin)突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广(guang)东省全域“无废(fei)城市”建设(she)工作方案》。6月18日，福建省发展(zhan)和改革委员会印发《福建省氢能产业创新(xin)发展(zhan)中长期规划（2025—2035年）》，其(qi)中，2025至2030年为起步(bu)发展(zhan)期