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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🍏。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭👄，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🥑🥝🍉🤍。”

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他补充称，“鉴于监管不确定性仍然很高，投资者的预期(qi)似(shi)乎被夸大了。而且一些股价(jia)飞(fei)涨的公(gong)司仍然(ran)缺乏用于稳定(ding)币的必要技术和基础设施。”

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营(ying)商、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力(li)租赁订(ding)单持(chi)续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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1、3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主🥻🥦🍏🩲，外需表现较好👅💖🍇👙💌，PVC库存较去年同期有所下降💗，走势上季节性较为明显🩲🩰，一季度累库🍎🌽🤍，二季度去库👠💔😈。下半年供给压力有所增加🤍🥝💖，但预计外需仍能保持高位💘💔，同时“金九银十”旺季的带动之下🌽，内需环比也将有所增长🩰👛🍋，因此PVC库存延续下降的状态。

2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🎒💋🤬🥑、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此🍊👄👚👚，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🩲🥬💯🍉👅。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）