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6月央行主动呵护流动性意愿较强💌，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🥝👡，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🥿，净投放1180亿元😠，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🩳、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求💖，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🤬💋🥦，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🌽，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、从中(zhong)长期角(jiao)度，我们建议以(yi)周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下(xia)，全社会智能化的进展（国内外大模型(xing)的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态(tai)的完(wan)善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链的自主可控(kong)（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加。

2、特朗普表示，美国可以单方面设定与日本的贸易条款。“我要发信出去。”特朗普周日说，他指的是一项计划，告知一些贸易伙伴美国将单方面设定关税。“我可以给日本发一封信🍌🤬🍒。‘亲爱的日本先生💔🩳，情况是这样的。你们的汽车得付25%关税。’”